SERVICIOS
Fusiones y Adquisiciones (M&A)
El verdadero crecimiento y la salida estratégica de una empresa dependen de la precisión en la ejecución de sus transacciones. Nuestro departamento de Fusiones y Adquisiciones ofrece una estructuración integral, una rigurosa debida diligencia y una negociación de alto nivel para maximizar el valor y mitigar el riesgo en cada etapa del ciclo de vida de la transacción.
Guiamos proactivamente a su empresa a través de hitos transaccionales clave, incluyendo adquisiciones nacionales e internacionales, compra de activos y acciones, y alianzas estratégicas. Además, gestionamos sus operaciones diarias de preparación para transacciones, desde la redacción de acuerdos de confidencialidad (NDA) y cartas de intención (LOI) a prueba de fallos hasta la gestión de reorganizaciones complejas libres de impuestos, el cumplimiento normativo y la integración posterior al cierre.
Convertimos la complejidad de las transacciones en una clara ventaja competitiva, aportando seguridad jurídica infalible, visión estratégica y agilidad absoluta a sus adquisiciones corporativas y estrategias de salida.
HABLEMOS DE TU ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Ejecución de adquisiciones estratégicas mediante estructuras precisas de acciones y activos.
Ya sea para expandir la cuota de mercado o adquirir tecnología propia, la ejecución de una adquisición requiere un equilibrio meticuloso entre la asignación de riesgos y la estrategia comercial. Representamos a compradores y vendedores en la redacción y negociación de Acuerdos de Compraventa de Acciones (SPA) y Acuerdos de Compraventa de Activos (APA). Desde el establecimiento de declaraciones y garantías exhaustivas hasta la estructuración de límites y márgenes de indemnización, garantizamos la plena protección de sus intereses desde la carta de intención hasta el cierre de la operación.
Transformaciones estructurales diseñadas para lograr sinergia operativa y eficiencia fiscal
Cuando la dinámica del mercado o la estrategia corporativa exigen reorganizaciones empresariales complejas, proporcionamos el plan estratégico necesario para una ejecución impecable. Planificamos y ejecutamos fusiones, escisiones, segregaciones y transferencias globales de activos y pasivos. Al alinear cuidadosamente el diseño corporativo con la legislación fiscal federal, maximizamos la eficiencia operativa y minimizamos el riesgo transaccional y la transferencia de responsabilidades.
Descubrir pasivos ocultos para reducir el riesgo en transacciones corporativas de alto riesgo.
El éxito de una transacción depende en gran medida de la profundidad y precisión de la investigación previa. Nuestro equipo realiza una exhaustiva debida diligencia legal, tanto para el comprador como para el vendedor, analizando el gobierno corporativo, las estructuras de capital, las carteras de propiedad intelectual, los contratos importantes, las responsabilidades laborales y el cumplimiento normativo local. Ofrecemos evaluaciones de riesgo prácticas que brindan la influencia necesaria para la negociación de precios y la redacción de sólidas protecciones contractuales.
Estructurar alianzas de colaboración con una gobernanza clara y vías de salida definidas.
La creación de una empresa conjunta permite a las compañías desarrollar productos en colaboración o acceder a nuevos mercados, pero requiere una estructura de gobernanza muy sofisticada para evitar futuros bloqueos. Diseñamos y redactamos acuerdos de empresa conjunta, acuerdos operativos de sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y contratos comerciales complementarios a medida. Establecemos derechos de voto claros, estructuras de gestión, titularidad de la propiedad intelectual y mecanismos de disolución o salida prenegociados.
Asegurar el capital de crecimiento salvaguardando al mismo tiempo el capital y el control de los fundadores
Gestionar la inversión corporativa requiere equilibrar las necesidades inmediatas de capital con el impacto dilutivo a largo plazo. Representamos tanto a empresas en fase de crecimiento como a inversionistas institucionales en operaciones de financiamiento de capital, incluyendo rondas pre-semilla, semilla, Serie A y rondas posteriores de venture capital. Negociamos y redactamos hojas de términos (term sheets), acuerdos de inversión y convenios de accionistas alineados con los estándares del mercado, para asegurar condiciones que fomenten un crecimiento sostenible.
Maximizar la liquidez y el valor empresarial en el hito corporativo final
Una salida exitosa es la culminación de años de crecimiento estratégico, y requiere una ejecución legal impecable para preservar el valor de la transacción. Guiamos a fundadores y accionistas corporativos a través de las complejidades de la venta de su empresa, gestionando todo, desde la preparación de la información y el cumplimiento normativo hasta la negociación de pagos diferidos (earn-outs), retenciones en depósito (escrow) y cláusulas posteriores al cierre, garantizando una transición fluida y la máxima liquidez.
Sólido respaldo legal para adquisiciones apalancadas e inversiones institucionales
Las operaciones de capital privado (private equity) requieren una estructura legal de nivel institucional capaz de gestionar estructuras complejas de deuda y capital. Asesoramos a fondos de capital privado, patrocinadores y empresas de portafolio en adquisiciones apalancadas (LBO), adquisiciones por parte de la gerencia (MBO) e inversiones de capital de crecimiento. Nuestro equipo gestiona las complejidades legales del financiamiento mezzanine, la alineación de la deuda senior y los derechos de gobernanza del fondo para garantizar una ejecución impecable en plazos de mercado ajustados.
Diseñar el plan legal para optimizar el resultado fiscal y la aprobación regulatoria
Antes de redactar un solo contrato, la estructura de la operación determina su éxito financiero y su viabilidad regulatoria. Ofrecemos una estructuración estratégica anticipada de la operación, analizando si debe ejecutarse como una fusión directa, una venta de activos o un intercambio de acciones. Coordinamos las variables legales, financieras y fiscales para minimizar la exposición tributaria, agilizar las aprobaciones regulatorias (incluyendo autorizaciones de concentración ante la Comisión Federal de Competencia Económica – COFECE) y garantizar una alineación absoluta con sus objetivos comerciales.
La tranquilidad de externalizar las operaciones legales diarias de su consejo de administración
Actuamos como secretariado corporativo externo. Nuestro equipo se encarga de la convocatoria y notificación formal de las asambleas de accionistas y sesiones del consejo de administración, redacta las actas oficiales, certifica las resoluciones y ofrece asesoría legal inmediata durante las sesiones. Garantizamos que cada actuación societaria cumpla estrictamente con la Ley General de Sociedades Mercantiles y las regulaciones aplicables.